华夏时报记者 耿倩 上海报道恩施股票配资
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图片为:丘栋荣离职微信朋友圈
一连五条基金经理变更公告和一则高级管理人员变更公告,坐实了此前的传闻,也让中庚基金“变了天”。
7月21日,中庚基金发布公告称,基金经理丘栋荣因个人原因自7月19日起卸任中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质、中庚港股通价值股票等五只产品的基金经理,同时不再担任中庚基金副总经理等职务。
要知道,丘栋荣可是中庚基金的“顶梁柱”。根据天天基金网数据,截至今年6月30日,丘栋荣一人旗下的五只产品总规模为147.08亿元,就占中庚基金六只产品总规模189.72亿元的77.52%。
可以说,丘栋荣的离职,对中庚基金这家规模仅为百亿元的中小型基金公司来说,影响不小。
这也是萦绕在投资者们心中的疑问。对此,中庚基金表示:“短期的变化不会影响基金投资策略的执行,新任基金经理会一如既往遵循底层统一的低估值价值投资策略、并结合产品自身风格定位,坚定做到‘策略不漂移、风格不变形’”。
丘栋荣离任中庚基金副总经理
丘栋荣离职的传言,在今年5月份就已经发酵过一段时间。
今年5月,有传言称,丘栋荣已提交辞职报告,即将离开中庚基金。关于离职原因,猜测诸多:有消息指出丘栋荣想去做私募,他认为自己更适合去做绝对收益,志向是做对冲型的绝对收益产品;也有说法称丘栋荣离职是为了回归家庭,因为其妻子白冰洋也是公募基金基金经理,这样的组合注定了照顾家庭的时间自然就会更少;还有是关于其对薪酬待遇不满的猜测。
上海一基金从业人士对《华夏时报》记者分析,公募基金高管人员变动原因多样,从个人角度来说,出现职务变动的原因可能是当前薪酬或发展空间不达预期,基于个人职业规划选择跳槽或是自主创业等。
不管原因为何,如今,丘栋荣离职传言坐实。
7月21日,中庚基金发布公告称,基金经理丘栋荣因个人原因自7月19日起卸任中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质、中庚港股通价值股票等五只产品的基金经理。公告显示,上述事项已按规定在中国基金业协会办理注销手续,且无丘栋荣转任公司其他工作岗位的说明。
同日,中庚基金还发布关于高级管理人员变更的公告。公告指出,丘栋荣因个人原因于7月19日离任中庚基金副总经理,且无转任公司其他工作岗位的说明。上述事项已由中庚基金董事会2024年第二次临时会议审议通过,并按监管要求履行了相关程序。
值得注意的是,公告仅指出丘栋荣的职务变更,并未透露其股权的去向。天眼查显示,截至目前,丘栋荣依旧持有中庚基金9.7292%股权,为公司第4大股东。
公告发出后,中庚基金随即在官方微信公众号中发布名为《汇聚价值再出发:中庚基金致投资者的一封信》的公开信。中庚基金对丘栋荣的付出表示了感谢,信中称,“衷心感谢丘栋荣先生任职期间做出的卓越贡献、并对中庚基金低估值价值投资策略体系从构建到完善给予的宝贵付出”。也针对丘栋荣离职对公司的影响进行了回复,其中指出,“虽然相关产品的基金经理发生了变化,但我们始终不变的是:坚定不移的发展方向、一以贯之的初心、不断进化的投资策略体系、积极进取的投资团队……”。
与此同时,丘栋荣在朋友圈转发上述公开信,并对持有人、合作伙伴、中庚基金股东、董事、领导、同事表达了感谢。他指出,“非常荣幸参与、见证、陪伴公司从成立之前确立‘中庚基金、深耕价值、只做价值投资’的战略发展定位,到6年以来持续落地执行及实现的过程,与有荣焉”,“虽然因个人原因卸任基金经理,作为万千持有人中的一员,衷心祝愿中庚基金越来越好、祝愿投资人投资顺利”。
中庚基金:短期变化不影响基金投资策略执行
另外,在《汇聚价值再出发:中庚基金致投资者的一封信》中,中庚基金对丘栋荣离职后产品继任者的安排进行了说明。其中,刘晟担任中庚价值领航混合的基金经理,陈涛在管理中庚价值先锋的基础上担任中庚小盘价值股票的基金经理,吴承根担任中庚价值灵动灵活配置混合和中庚价值品质的基金经理,孙潇担任中庚港股通价值股票的基金经理。
资料显示,刘晟和吴承根是在今年5月丘栋荣离职传言后新上任的基金经理。5月11日,中庚基金公告称,丘栋荣彼时管理的中庚价值品质、中庚价值领航混合,分别增聘吴承根、刘晟为基金经理。
而孙潇和陈涛则是随丘栋荣离职公告一起增聘的基金经理。7月21日,在宣布丘栋荣离职的同时,中庚基金在公告中增聘了基金经理。公告显示,增聘陈涛为中庚小盘价值股票基金经理,增聘孙潇为中庚港股通价值股票基金经理。
从继任者过往经验来看,“新手”居多。根据公开资料,吴承根在2019年1月加入中庚基金,担任固定收益部投资经理,2020年6月3日担任中庚价值灵动灵活配置混合基金经理,此外再无基金管理经验。陈涛最早在2018年7月加入中庚基金,仅在2021年8月管理过中庚价值先锋这一只基金。刘晟在2018年7月加入公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监,在今年5月接手中庚价值领航混合之前没有管理过任何基金。孙潇更是“0经验”选手,他在2023年5月加入中庚基金担任投资部研究部港股研究员,在此之前并没有管理基金的经验。
新任基金经理经验尚缺,而丘栋荣管理产品业绩表现又很亮眼。天天基金网数据显示,截至6月30日,中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置混合、中庚价值品质在丘栋荣任职期间回报分别为115.61%、100.75%、90.75%、39.76%。这业绩在一众主动权益产品当中算是佼佼者。
不得不让人质疑,新任基金经理是否能够管理好丘栋荣留下的“财产”?
对此,中庚基金在信中明确,“短期的变化不会影响基金投资策略的执行,新任基金经理会一如既往遵循底层统一的低估值价值投资策略、并结合产品自身风格定位,坚定做到‘策略不漂移、风格不变形’”。
事实上,今年第二季度,投资者对于丘栋荣的离开早有预判。数据显示,相较于一季度末,丘栋荣旗下产品在今年第二季度规模整体下降了51.46亿元,缩水幅度为25.91%。在这五只产品中,除中庚港股通价值规模略有增长,其余产品均有不同程度下降。其中,中庚小盘价值股票规模下降最大,从一季度末的44.49亿元下降到了23.51亿元,仅一个季度就下降了47.16%。
对中庚基金来说,丘栋荣一人就承担了公司超七成规模。根据天天基金网数据,截至今年6月30日,丘栋荣一人旗下的五只产品总规模为147.08亿元,就占中庚基金六只产品总规模189.72亿元的77.52%。
可以说,丘栋荣的离职,对中庚基金这家规模仅为百亿元的中小型基金公司来说,影响不小。但在排排网财富理财师李燕看来,公募基金高管变更在情理之中。李燕接受《华夏时报》记者采访时表示,公募基金是人才密集型行业,随着行业的迅速发展,对于高管需求加大。公募高管呈现高频变动在情理之中,未来这一趋势或会延续。
未来,中庚基金如何应对这次变故,本报记者将持续关注。
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